Bedrijven beheren in CRM

Beheer uw lijst met bedrijven vanaf de pagina Bedrijven.

Bedrijven beheren in CRM:

- * Ga naar CRM in het navigatiemenu.

- * Selecteer Bedrijven uit de vervolgkeuzeopties om toegang te krijgen tot de pagina Bedrijven.

- * Klik op een bedrijf om de detailpagina van het bedrijf te zien.

- * Klik op Contact toevoegen om een contact in uw CRM aan een bedrijf toe te voegen.

Beweeg de muis over een bedrijf om de opties Tonen, Bewerken en Verwijderen weer te geven. Door het selectievakje aan te vinken, kunt u bulkacties uitvoeren zoals een bedrijf Inschakelen, Uitschakelen of Verwijderen.

- * Op de detailpagina van het bedrijf kunt u: Notities en Afspraken toevoegen, E-mails verzenden, Activiteitenlogboeken bekijken en Taken aanmaken.

- * Wissel van tabblad om toegang te krijgen tot een van de bovengenoemde activiteiten voor een bedrijf.

- * Een activiteitenlogboek wordt onder de bedrijfsinformatie weergegeven.

- * Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek om de gegevens van een bedrijf bij te werken.

Bijgewerkt op: 24/03/2025