Contacten beheren

Het beheren van contacten in Akaunting stelt u in staat om notities en schema's toe te voegen, e-mails te verzenden en activiteitenlogboeken van contacten in uw CRM te bekijken.



Om contacten te beheren:

- Ga naar CRM in het navigatiemenu.

- Selecteer Contacten uit de dropdown-opties om toegang te krijgen tot de contactenpagina.

- Klik op een contact om de contactdetailpagina te zien.

U kunt over een contact heen bewegen om de opties Tonen, Bewerken en Verwijderen te zien. Door de selectievakjes aan te vinken, kunt u bulkacties uitvoeren zoals een contact inschakelen, uitschakelen of verwijderen.



- Op de klantdetailpagina kunt u: Notities en Schema's toevoegen, E-mails verzenden, Activiteitenlogboeken bekijken en Taken aanmaken.

- Bekijk het activiteitenlogboek van een contact onderaan de contactdetailpagina.

- Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek om de gegevens van een contact bij te werken.

Bijgewerkt op: 24/03/2025