Een bedrijf toevoegen in CRM

Voeg bedrijven toe aan CRM. Je kunt de activiteitenlog van een bedrijf bijhouden, e-mails versturen, afspraken plannen, contacten toevoegen en een standaardvaluta instellen.

Een bedrijf toevoegen in CRM:

- * Ga naar CRM in het navigatiemenu.

- * Selecteer Bedrijven uit de dropdown-opties.

- * Klik op Nieuw bedrijf.

- * Voer de Algemene informatie van het bedrijf in - Naam, Foto, E-mail, Telefoonnummer, Website, etc.

- * Definieer de CRM-informatie van het bedrijf in de sectie CRM-contact - Contactpersoon van het bedrijf, Acquisitiefase, Eigenaar van contact, Bron, etc.

- * Voer de Facturerings- en Adresgegevens in.

- * Klik vervolgens op Opslaan.

In Akaunting's CRM verschilt een Contact van een Bedrijf. Er kunnen meerdere contacten worden aangemaakt en toegevoegd aan een bedrijf. Het bedrijf bevat informatie over je team en andere gegevens, zoals het btw-nummer en adres.

**Bedrijven importeren**

Ga naar CRM in het navigatiemenu en selecteer Bedrijven uit de dropdown-opties.

- * Selecteer Bedrijf importeren.

De toegestane bestandstypen zijn XLS en XLSX. Je mag maximaal 500 rijen importeren.

- * Download het voorbeeldbestand om je gegevens in te vullen.

Het voorbeeldbestand heeft tabbladen voor contacten, bedrijfscontacten, e-mails, notities, afspraken, logs en taken.

- * Upload het bestand naar Akaunting nadat je het hebt bijgewerkt met bedrijfsgegevens.

- * Klik op Importeren.

Bijgewerkt op: 24/03/2025