Een deal maken in CRM

Maak deals en monitor de voortgang van prospects in uw acquisitie-pijplijn. U kunt ook een lijst met deals importeren naar uw CRM.

Een deal maken in CRM:

- * Ga naar CRM in het navigatiemenu.

- * Selecteer Deals uit de dropdown-opties.

- * Klik op Nieuwe deal.

- * Voer de vereiste gegevens in – Naam van de deal, Contactpersoon, Valuta, Bedrag, Eigenaar van de deal, Pijplijn en Sluitingsdatum. U kunt ook een Kleur definiëren.

- * Klik vervolgens op Opslaan.

Bijgewerkt op: 24/03/2025