Een nieuw contact toevoegen

Voeg contacten toe of importeer ze in uw CRM. Maak taken, plan afspraken en volg de activiteitenlog van een contact.



Een nieuw contact toevoegen:

- Ga naar CRM in het navigatiemenu.

- Selecteer Contacten uit de dropdown-opties.

- Klik op Nieuw contact.

- Voer de persoonlijke gegevens van het contact in in de sectie Algemeen - Naam, Foto, E-mail, Telefoonnummer, Website, enz.



- Definieer de CRM-informatie van het contact in de sectie CRM-contact - Bedrijfsnaam, Acquisitiefase, Eigenaar van contact, Bron, enz.

- Voer de Facturerings- en Adresgegevens in.

- Klik vervolgens op Opslaan.

**Contacten importeren**

Ga naar CRM in het navigatiemenu en selecteer Contacten uit de dropdown-opties.

- Selecteer Contacten importeren.

De toegestane bestandstypen zijn XLS en XLSX. U mag maximaal 500 rijen importeren.

- Download het voorbeeldbestand om uw gegevens in te vullen.

Het voorbeeldbestand heeft tabbladen voor contacten, bedrijfscontacten, e-mails, notities, afspraken, logs en taken.

- Upload het bestand naar Akaunting nadat u het bestand hebt bijgewerkt met contacten.

- Klik op Importeren.

Bijgewerkt op: 24/03/2025